1과목 (집합운용사 합격자 부분응시 과목)
	고객관리 및 세제 고객관리는 고객과의 상담기법이 중요시 되며, 성공적인 고객관리를 위해 고객성향분석에 대한 내용이 주를 이룬다. 실제적인 업무수행방법의 소개를 위해 개인신용관리와 개인위험관리문제가 대두된다.세제는 금융부동산세제, 상속증여세제, 세무전략으로 구성되어 있다. 자주 출제되는 부분을 중심으로 정리하여 암기해나가는 것이 효과적인 학습방법이다. 금융상품 및  부동산상품비교분석 금융상품은 각 금융기관별 특징적인 상품을 공부하고 특징별로 구분 암기해야 한다. 증권투자상담사 과정에서도 다루는 내용이므로 증권투자상담사를 준비한 수험생이라면 고득점이 가능하다. 부동산은 생소한 경우가 많으므로 용어를 정리한 후 이해를 하는 방향으로 학습한다.

	2과목 (일임운용사 합격자 부분응시 과목)
	투자운용 및 전략II 채권, 대안, 해외증권투자운용 및 전략을 다루고 있으며, 기존에 타 자격증에서 학습했던 내용에서 범위가 확대되고 깊어 졌기 때문에 단순히 겉핡기 식으로는 진도가 나가기 어렵다. 어렵다고 느낀다면 꾸준히 반복하여 익히는 것이 중요하다. 투자분석 기본적 분석과 기술적 분석은 증권투자상담사와 공통부분이며 거시경제분석은 은행 FP와 공통부분이다. 또한 국제금융시장분석은 외환관리사 시험과 공통부분이다. 하지만 출제되는 문제의 난이도가 훨씬 높기 때문에 개념에 대해 정확히 이해하고 있어야 문제에서 주어진 조건에 적합하게 적용하여 계산문제의 정답을 도출할 수 있다.

	3과목
	직무윤리 및 법규 직무윤리는 그 중요성이 점점 더 커가고 있으며 이해 중심의 학습을 통해 전체적인 흐름을 파악할 필요가 있다. 법규와 중복되는 부분을 정리하여 암기해야 한다. 법규가 차지하는 비중이 높으면서 범위가 넓으므로, 과락에 대비하는 것을 첫번째 목표로 잡고 틈틈히 학습해야 한다. 투자운용 및 전략 I 주식이나 파생은 증권투자상담사나 파생상품투자상담사에서 다루는 내용이므로, 반복학습을 통해 고득점을 누릴 수 있다. 이전에 학습하지 않았다면, 확실한 이해를 목표로 하여 진행해야 나중에도 활용할 수 있는 과목이다. 거시경제 및 분산투자 거시경제는 이론적인 내용이 강하니, 각 학파별로 정리하여 특성을 이해해야한다. 분산투자의 경우 계산문제가 주를 이루니 식에 대해 이해하고 자주 출제되는 문제를 많이 풀어 익숙해져야 한다.